Atento anuncia su salida a bolsa
EFE. NUEVA YORK, EU14/09/2014 - INVERSIÓN. La firma de teleservicios Atento, controlada por Telefónica hasta final de 2012, fijó el precio de su salida a bolsa en un rango de entre 19 y 22 dólares por acción, con lo que espera recaudar un máximo de $370 millones. Atento anunció una oferta pública inicial de venta de acciones por un total de 14.6 millones de títulos.
Ya el viernes 5 de septiembre aparecía la siguiente noticia en los medios:
La empresa española de atención telefónica Atento, que está controlada por la firma estadounidense Bain Capital Partners, probablemente lanzará oficialmente su oferta pública de venta en Estados Unidos la próxima semana, según ha avanzado una fuente con conocimiento del acuerdo.
Atento pretende cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York tras el intento frustrado que llevó a cabo su anterior dueño, Telefónica. La fuente consultada por Reuters, sin embargo, ha rehusado facilitar los detalles del acuerdo, como la cantidad de acciones que van a salir a la venta o el rango de precios.
Bain compró Atento a Telefónica en 2012 por unos 1.000 millones de euros incluyendo la deuda. Atento fue fundada en 1999, cuando Telefónica agrupó su negocio de centros de llamadas en España y otros países de América Latina en una unidad separada.
En mayo, la compañía solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos una OPV por 300 millones, aunque esa cantidad generalmente se utiliza para calcular los aranceles de registro. El tamaño final de la oferta podría ser diferente. Atento contrató a las unidades de banca de inversión de Morgan Stanley & Co, Credit Suisse Group AG y del brasileño Itaú Unibanco Holding SA para administrar la transacción.
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